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  • 中国中冶集团IPO火速启动

    有市场人士指出,中冶集团已开始提前通过会议的项目,如中船重工有限公司,中核集团等,主要是按计划启动了在香港的上市进程。据了解,如果中国冶金H股能够如期上市,其IPO可能成为今年迄今为止香港最大的IPO,成为世界第三大IPO项目。

    中国冶金科技股份有限公司在成功获得中国证监会和香港联合交易所的公告后,表示,中国冶金科工股份有限公司是首只A股发行后一年内首只重量级新股。昨天。 A股意向书已开始发行。

    9月9日在线订阅

    根据中国冶金招股说明书,该公司计划发行不超过35亿股A股。其中,在发行回调机制前,网下首次发行规模不超过14亿股,占当前发行规模的40%;在线申购份额不超过21亿股,占发行规模的60%。 %。 9月9日是其A股的在线认购日期。

    中冶表示,公司计划筹集资金约168.48亿元,主要投资于阿富汗的艾纳克铜矿,国家钢结构工程技术研究中心的创新基地,购置工程承包和研发设备,以及陕西富平的新型锻钢。辊子的生产和热处理能力的提高,浦东高新土地开发等10个项目,补充流动资金和偿还银行贷款。

    A股发行后,中冶拟以后再发行H股,公开发行的H股发行价不低于A股发行价。拟发行不超过26.1亿股H股,占A股和H股完成后总股本的13.66%。 H股发行后,如果全额行使超额配股权,最终将发行不超过300.15亿股H股,占A股完成后总股本的15.39%。 H股。

    据了解,中冶H股的发起人是摩根士丹利,中国国际金融,花旗集团和中信证券,中信证券也是其A股的发起人。

    消息人士称,按照H股上市惯例,MCC目前正在与许多潜在的机构投资者和公司联系,据估计最终将锁定五到八名基本投资者。

    《中国日报》报道,中冶上半年实现营业收入749.92亿元,营业利润26.8亿元,归属于母公司所有者的净利润20.83亿元。但是,经过相关会计处理后,截至6月30日,归属于母公司的每股净资产仅为0.30元。

    打包并列出了四个主要资产

    作为世界上最大的工程建设集团之一,中冶集团与宝钢集团于2008年12月1日共同成立。

    其中,中冶集团作为公司的主要发起人,拥有与工程承包,资源开发,装备制造和房地产开发业务有关的经营资产(包括相关资产及相关权益),占总股本的99%;宝钢集团以现金方式出资1.94亿元,占总股本的1%。

    据市场分析人士称,发行后,中国冶金集团将持有中国冶金总股本的75.9%,而另一位保荐人股东宝钢集团将仅持有其总股本的0.77%。预计发行后及国有股转让后,宝钢集团将持有中冶股份1.365亿股。招股说明书中,宝钢集团承诺在A股上市后12个月内不转让股份。十二个月后,宝钢集团手中的原始股份可以上市流通和转让,预计收益将很小。

    资料显示,公司改制前,中冶集团主营业务为工程承包、资源开发、设备制造、房地产开发和造纸业务。在股份公司成立的重组中,中冶集团仅保留了关联度较小的纸业和部分待处理资产,其他与主营业务相关的资产均投资于股份公司。

    “由于从产业链或上下游关系来看,造纸行业与集团其他行业的关联度不高,因此造纸资产仍放在集团内,其他四个行业的优质资产整体打包。“上市”,中冶集团相关人士对此进行了介绍。

    根据中国冶金招股说明书,中冶集团的主要竞争优势在于工程承包领域。工程承包是中冶集团的传统业务和核心业务,也是中冶集团最具竞争力和总收入最高的公司。2008年,工程承包收入占总收入的82.68%,资源开发、设备制造、房地产收入占比分别为6.2%、6.8%、2.7%。

    同时,中冶集团也是我国实施“走出去”战略的重要中央企业,也是我国矿产资源最丰富的企业之一。目前,公司在巴布亚新几内亚、阿根廷、阿富汗、巴基斯坦、澳大利亚等国家和地区开发加工金属资源,拥有铁、铜、镍、锌、铅、钴、金等多种金属矿产资源。

    启动释放

    近期,A股市场连续下跌。许多市场人士将暴跌归咎于市场扩张速度过快。不过,市场情况显然并不妨碍中国冶金A+H的上市计划。

    8月21日,中国证券监督管理委员会发布公告,中国冶金IPO申请将于8月26日举行。8月26日,IPO申请经审批委员会批准。 28日,中国证监会正式发行A股股票。前后只有6个工作日。昨日,《中国经济时报》记者致电中冶,获悉该公司的H股IPO申请也于8月27日获得香港联合交易所的批准。

    中冶上市进程的迅速启动引起了市场参与者的关注。

    有市场人士指出,中冶集团已开始提前通过会议的项目,如中船重工有限公司,中核集团等,主要是按计划启动了在香港的上市进程。据了解,如果中国冶金H股能够如期上市,其IPO可能成为今年迄今香港最大的IP0和全球第三大IPO项目。

    也有人认为这可能与MCC当前强大的资金需求有关。

    针对这些推论,昨天,《中国经济时报》记者向中冶相关人士进行了核实。该人士说,“实际情况并非如此。”

    据知情人士透露,自去年下半年以来,央企的融资环境一直良好,中冶不缺资金。当然,启动可以成功启动,并且A + H之间没有必要的连接。实际上,每个人都认为“我的客户中心”会议会非常顺利,或者是因为初步准备工作已经做得很好并且充分。

    “ MCC在准备招股说明书方面做了很多工作。以财务章节为例,许多分析师评论说这很清楚。这减少了审查的工作量。此外,强大的赞助商团队也在中间。这位人士告诉记者,中冶已经为上市做了很长的准备,该公司已于2007年3月成立了上市团队。

    根据数据,2008年2月,中冶高管还表示,公司计划在大陆和香港同时上市,募集资金300亿元人民币,预计6月份完成上市。和那年的七月。然而,由于内部管理结构和资本市场薄弱,中冶推迟了上市计划。